Factuurregels

Een concept kun je vrij aanpassen of verwijderen. Bij definitief maken krijgt de factuur het volgende factuurnummer en wordt de PDF gemaakt; daarna is hij niet meer te wijzigen (wettelijke bewaarplicht).

Nieuwe klant

Vergelijkingen & afgesloten verzekeringen importeren

Bestand uit de vergelijkingstool (CSV of Excel) met kolommen: Gestart op, Kenteken, Naam, Verzekeraar, Leadnr. Regels met leadnummer "Geen" (rechtstreeks, niet via dealer) worden genegeerd. Een verzekering telt als afgesloten zodra er zowel een naam als een verzekeraar staat. Bekijk eerst het voorbeeld en controleer het, bevestig daarna pas.

Per dealer het saldo van alle afgesloten verzekeringen (uit de import) tegen alles wat je hebt gefactureerd. Timingverschillen tussen maanden vallen tegen elkaar weg; alleen een echt saldo blijft staan (rood = aandacht). Klik een dealer open voor de maanden en de verzekeringen.

Per maand, vergeleken met voorgaande jaren

Per klant per jaar

Nog in de overstap van Hovercode

De codes staan hier al, en downloaden werkt. Maar het drukwerk loopt nog via Hovercode tot het domein qr.dealerautoverzekeringen.nl naar deze server is omgezet. Tot dan kun je hier niets wijzigen of aanmaken — zo'n wijziging zou het drukwerk nog niet raken. Pas een bestemming tot die tijd in Hovercode aan.

Nieuwe QR-code

De naam wordt vergelijk- plus het nummer. Is dat nummer een klantnummer, dan hoort de code vanzelf bij die dealer. Nieuwe codes zijn altijd dynamisch: scans worden geteld en de bestemming blijft aan te passen.

Bedrijfsgegevens (op de factuur)

Factuur

Volgend factuurnummer: …. De vermeldingen "Factuur uitgereikt door afnemer" en de btw-vrijstelling (art. 11-1-k Wet OB) staan vast op elke factuur.

E-mailtekst

Beschikbare invulvelden: {contactpersoon}, {bedrijfsnaam}, {factuurnummer}, {factuurdatum}, {maand}, {totaal}

E-mailvoorbeelden (dealerportaal)

Bekijk hoe de automatische mails eruitzien, of stuur een testmail naar jezelf om ze in je mailprogramma te controleren.

E-mailverzending (SMTP)

Nog geen SMTP ingesteld? Geen probleem: je kunt de PDF downloaden en de e-mailtekst kopiëren om zelf via Proton te versturen.

Wie deed wat en wanneer: logins, facturen, klantwijzigingen, uitnodigingen en instellingen. De Excel-download bevat álle regels — handig om periodiek in je Proton Drive-map te bewaren.

Beveiliging

Ben je op een ander apparaat ingelogd gebleven, of ben je een apparaat kwijt? Log dan overal uit. Je moet daarna zelf ook opnieuw inloggen; je wachtwoord en 2FA blijven ongewijzigd.

Herstelcodes

Raak je je authenticator kwijt, dan kun je met een herstelcode toch inloggen. Zonder deze codes is herstel alleen mogelijk via de server.

Beheerders

Voeg minimaal één tweede beheerder toe voor de continuïteit — dan kun je altijd nog inloggen als je je eigen account of authenticator kwijtraakt. Een nieuwe beheerder stelt bij de eerste login zelf zijn wachtwoord opnieuw in en koppelt een authenticator (verplicht).

Geef het tijdelijke wachtwoord persoonlijk door aan de nieuwe beheerder; die kiest bij de eerste login een eigen wachtwoord.